به نقل از «تابناک»

صندوق مختلط زیتون بزرگترین صندوق مختلط بازارسرمایه از لحاظ حجم دارایی شد

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۴۱۷۲

صندوق زیتون یک صندوق مختلط قابل معامله است که توسط مشاور سرمایه‌گذاری ترنج مدیریت می‌شود، از آبان ۱۴۰۰ آغاز به فعالیت کرده است و طی این مدت عملکرد و بازدهی قابل توجهی داشته است. این صندوق با بازدهی ۴۸.۴۱ درصد سالانه بالاترین بازدهی را در مقایسه با سایر صندوق‌های مختلط بازارسرمایه ایران کسب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دارایی تحت مدیریت صندوق مختلط زیتون در هفته گذشته به بیش از ۳ هزار ۶۰۰ میلیارد ریال رسید که بالاترین حجم دارایی در میان صندوق‌های مختلط بازارسرمایه است.

 *صندوق مختلط چیست؟

صندوق مختلط شکلی از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند که مبتنی بر ترکیبی از دارایی‌هایی با بازده متغیر و ثابت است.

برای درک بهتر این مسئله کافی است با دو نوع دیگر صندوق آشنا شویم: صندوق سهامی و صندوق درآمد ثابت. دارایی‌های صندوق سهامی، همان‌طور که از نامش پیدا است، سهام‌های موجود در بورس است. در سوی دیگر، دارایی‌ صندوق‌های درآمد ثابت متشکل از عناصر کم‌ریسک‌تر مانند سپرده بانکی و اوراق درآمد ثابت است.

صندوق مختلط تقریبا نیمی از دارایی‌های خود را با سهام و نیمی دیگر را با سپرده بانکی و اوراق مشارکت شکل می‌دهد. مدیریت مناسب یک صندوق مختلط در تناسب این ترکیب به چشم می‌آید. به طور کل در صورتی که بازار سهام وضعیتی صعودی پیدا کند، مدیریت صندوق حجم دارایی‌های سهامی را بیشتر می‌کند تا سود بیشتری کسب کند. در صورتی هم که بازار سهام شکل نزولی به خود بگیرد، مدیریت صندوق با بیشتر کردن سهم دارایی‌های درآمد ثابت خود مانند سپرده بانکی، جلوی ریسک را می‌گیرد.

صندوق مختلط در صورت مدیریت صحیح و علمی بهینه‌ترین راه سرمایه‌گذاری برای افرادی است که تخصص سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سهام را ندارند، اما می‌خواهند با کسب سود بیشتر نه تنها از دارایی خود در برابر تورم محافظت کنند، بلکه سودی واقعی به دست بیاورند. صندوق مختلط زیتون هم با مدیریت گروه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، طی یک سال ابتدایی خود موفق شد بیشترین بازده و سود را بین صندوق‌های سهامی، مختلط و درآمد ثابت کسب کند.

*پرسودترین صندوق مختلط

صندوق مختلط زیتون از آبان ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرد. طی فعالیت این صندوق، سرمایه‌گذاران سودی ۴۸ درصدی کسب کردند. این در حالی است که طی مدت مشابه، صندوق‌های مختلط دیگر به طور میانگین ۷ درصد و صندوق‌های درآمد ثابت ۱۶ درصد سود کسب کرده بودند.

این روند رو به رشد با بهبود اوضاع بازار سهام در پاییز ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد، به شکلی که در یک سال منتهی به ابتدای بهمن ۱۴۰۱، صندوق مختلط زیتون سودی ۴۸ درصدی برای سرمایه‌گذاران خود به همراه داشته است.

گرچه صندوق مختلط زیتون مانند هر صندوق مختلط دیگری متشکل از دارایی‌های سهامی و اوراق درآمدثابت است، با مدیریت صحیح و استفاده از ابزارهای تحلیلی مالی به روز، موفق شد سودی بیشتر از هم دارایی‌های سهامی به دست آورد هم دارایی‌ها ثابت. در دلایل اصلی این رشد قابل توجه می‌توان به بهره بردن از ابزارهای مشتقه اشاره کرد که در بازارهای مالی توان کسب سود از منافذ مختلف را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. البته استفاده از این ابزارهای مالی نیازمند دانش تخصصی نرم‌افزاری و امکانات سخت‌افزاری بسیار گسترده‌ای است که تنها در گروه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مانند گروه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج وجود دارد.

*دارایی صندوق مختلط زیتون

ارزش خالص دارایی‌های صندوق مختلط زیتون در ابتدای بهمن ۱۴۰۱ بیش از ۳ هزار ۶۰۰ میلیارد ریال است. این در حالی است که تنها یک سال پیش ارزش این دارایی‌ها تقریبا ۶۵۰ میلیارد ریال بود. دلیل اصلی این رشد به دو عامل بستگی دارد: افزایش تعداد سرمایه‌گذاران و افزایش ارزش دارایی‌ها. در حال حاضر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق بیش از ۲۲۰ میلیون واحد است.

دارایی‌های صندوق مختلط زیتون به طور کلی به چهار بخش تقسیم می‌شوند: ۶۰ درصد سهام، ۱۹ درصد سپرده بانکی، ۱۹ درصد اوراق با درآمد ثابت و ۲ درصد سایر دارایی‌ها. گرچه این ترکیب به صورت پیوسته در حال تغییر است تا بیشترین سود را برای سرمایه‌گذاران خود به همراه بیاورد، در مورد دارایی‌های سهامی این صندوق می‌توان چنین تصویری را در ذهن داشت: عمده دارایی‌های سهامی در صنایع نفتی، فلزات اساسی، خودروسازی و بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده‌اند.

*چطور در صندوق زیتون سرمایه‌گذاری کنیم؟

سرمایه‌گذاری در برخی از صندوق‌های مختلط تنها با استفاده از ارتباط مستقیم با خود شرکت سرمایه‌گذاری و از طریق سازوکار صدور و ابطال ممکن است. با این‌حال، بعضی از صندوق‌های مختلط را می‌توان به سادگی در بورس معامله کرد. به این نوع از صندوق‌ها، صندوق قابل معامله می‌گویند. صندوق مختلط زیتون هم در بورس تهران با نماد «زیتون» قابل معامله است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق مختلط زیتون و دریافت مشاوره سرمایه‌گذاری در این صندوق کافی است به صفحه صندوق مختلط زیتون مراجعه کنید.

 

انتهای رپرتاژ آگهی/

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور سپاه شبنم مددزاده ان پی تی صندوق مختلط زیتون سرمایه گذاری صندوق زیتون رپرتاژ آگهی آلودگی هوا لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور سپاه شبنم مددزاده ان پی تی برای سرمایه گذاران صندوق مختلط زیتون دارایی های سهامی صندوق های مختلط سرمایه گذاری سپرده بانکی درآمد ثابت بازار سهام دارایی ها صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۴۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات از زمان رونمایی صندوق پوشش ریسک بازار سرمایه اعلام شد + فیلم

محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با صندوق پوشش ریسک گفت: تمام کار‌های آن انجام شده و منتظر مجوز نهایی سازمان بورس هستیم تا به امید خدا مراسم رونمایی از صندوق پوشش ریسک را داشته باشیم.

او در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان برای رونمایی از این صندوق زمان دقیقی را اعلام کرد؟ گفت: تعیین کننده این موضوع سازمان بورس است.

گودرزی در رابطه با اهمیت صندوق پوشش ریسک هم اظهار کرد: مهم‌ترین فاکتور صندوق پوشش را باید این گونه مطرح کرد که کسانی که علاقمند هستند در بازار‌های نوین معامله کنند ولی دانش کافی ندارند و همچنین حاضر هستند سطح ریسک بالایی را تحمل کنند، می‌توانند با سرمایه گذاری در این نوع صندوق‌ها در بازار‌های مشتقه بدون این که بخواهند دانش خیلی تخصصی داشته باشند فعال شوند.

او افزود: صندوق‌های پوشش ریسک کمک می‌کنند به شکل غیر مستقیم مردم از بازار‌های مشتقه استفاده کنند و از دانش و تجربه متخصصان بازار سرمایه برای کسب بازده متناسب با ریسک خود بهره ببرند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس